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银河国际城刷金币·[头条研报]一汽概念股+有望成行业巨人+市占率前三

2020-01-01 10:47:51

银河国际城刷金币·[头条研报]一汽概念股+有望成行业巨人+市占率前三

银河国际城刷金币,《头条研报》——汲取研究精华,捕捉资金所向,潜伏市场预期。 

(1)

市场共识:①“互联网+政务”之风已起,国内电子政务市场仍是蓝海;②新型智慧城市建设将进入快车道

龙头标的:①签订合同金额骤增662%;②物联网产品达到40%以上增速;③目标价空间近40%

(2)

市场共识:①行业智能化趋势强烈;②迎来国产替代大背景;③一汽大众迎来新车周期

龙头标的:①被描述有望成为行业“巨人”;②营收保持20%以上增速;③市占率排名稳居前三;④目标价空间30%

    (3)

市场共识:①航空发动机是航空工业的助推器;②军民用领域不断发展

龙头标的:①国内唯一供应商;②大股东支持资本运作;③实控人连续增持

(一)

市场共识:①“互联网+政务”之风已起,国内电子政务市场仍是蓝海;②新型智慧城市建设将进入快车道

龙头标的:①签订合同金额骤增662%;②物联网产品达到40%以上增速;③目标价空间近40%

南威软件于15 年开始积极布局智慧城市领域,对外加强与政府顶层设计部门沟通合作,对内则加码云计算、大数据、ESB 等前沿科技研发。政策大力推动下,“十三五”期间有望迎来智慧城市需求的快速释放。公司17 年斩获智慧城市订单超10 亿,板块业绩持续高增长值得期待。

近年来,我国智慧城市IT 投资规模迎来爆发式增长,预计三年内将突破万亿投资规模。大额在手订单为18 年高增长保驾护航。在智慧城市与电子政务行业需求快速释放的背景下,公司积极探寻PPP 与传统BOT 等项目的落地方式,在订单端取得了巨大突破。公司2017 年全年签订合同总额达26.68亿元,同比增长高达662%,大额在手订单为公司未来数年业绩持续高增长提供了有力支撑。

公司是国内最早进入电子政务领域的信息技术企业,作为政务信息化区域龙头,公司利用物联网、移动互联网、云计算、人工智能等高新技术,将传统的电子政务上升到综合管理与精细化管理阶段,助力政府打破部门壁垒、消除信息孤岛,大幅提高政务效率。公司在国内建成的政务服务系统已覆盖25 省,超千个项目案例。

未来物联网与移动互联相融合是大势所趋,也是应用产品争夺市场入口的关键。“小电卫士”是子公司网链科技推出的电动车物联网防盗产品,能够通过24 小时掌控和远程布控,实现车辆-车主-公安三方的信息联动。以“智慧停车云+物联网”切入停车市场,解决方案趋于成熟。

“蜻蜓停车”是将物联网、城市云与互联网+停车融合的城市级停车运营平台,已在多个城市开始全方位运营,该平台将加速南威在物联网领域的布局,带动智慧城市业务协同发展。

国泰君安认为公司合理估值为60.2 亿元,目标价为11.4 元,给予增持评级。

(二)

市场共识:①行业智能化趋势强烈;②迎来国产替代大背景;③一汽大众迎来新车周期

龙头标的:①被描述有望成为行业“巨人”;②营收保持20%以上增速;③市占率排名稳居前三;④目标价空间30%

星宇股份为内资车灯巨头,受益于车灯行业国产替代。产品涵盖了汽车前照灯、后组合灯、雾灯和车内灯等各种汽车大小灯,产品覆盖面广。自上市以来,公司营收一直保持20%以上的增速,净利润也是节节攀升,盈利能力强劲。公司打破了国外车灯巨头的垄断,国内市占率排名前三。与国外巨头相比,公司具备成本优势、响应速度优势和成长性优势,在车灯行业国产替代大背景下,公司市占率有望继续提升。  

智能车灯是智能驾驶的前提,而无人驾驶是汽车行业公认的发展方向,未来智能车灯行业发展潜力巨大。公司在LED车灯和智能车灯上的双重布局将为公司发展带来新机遇。2017年,公司第二代OLED后组合灯已经研发成功,成为行业内极少数具备生产能力的企业,未来必将与国际大厂一起竞争。

在客户方面,公司依托于自主品牌起家,后来实现了客户从自主品牌向合资品牌的转变,目前第一大客户是一汽大众,而一汽大众正迎来了新车周期,多个新车型配置的正是公司的产品,公司将显著受益于一汽大众新车周期。优质的产品和客户是公司未来业绩的保障,公司必将成为车灯行业真正的“巨人”。

券商给予星宇股份高于行业平均的19倍PE,目标价55元。

(三)

市场共识:①航空发动机是航空工业的助推器;②军民用领域不断发展

龙头标的:①国内唯一供应商;②大股东支持资本运作;③实控人连续增持

航发动力作为承载我国航空发动机事业的主体,是国内主战机型发动机国内唯一供应商,集成了我国航空动力装置主机业务的几乎全部型谱。

航空发动机市场空间广阔,国家大力扶持带来历史发展机遇。根据RR公司预测,未来20年全球军用和商用航空发动机市场规模分别为4000亿美元和19000亿美元,平均每年的市场规模为200亿美元和850亿美元。我们预计未来10年我国军用航空发动机市场将达到708亿美元,年均70.8亿美元;我国民用航空发动机未来20年市场空间合计为4122亿美元,年平均为206.1亿美元。

航空动力实际控制人中国航发及其下属单位近年连续增持,2017年6月,实际共增持 177.89 万股,增持资金4,807.86万元,增持价格区间26-29.27元/股。2018年7月,中国航发拟增持公司股份金额不低于10,000万元,且不超过20,000万元,截至8月3日,已累计增持资金10,019万元,增持均价约22.41元/股。

大股东在公司资本运作上支持力度较大,一方面体现出对公司未来发展的信心,另一方面也表明对公司当前时点投资价值的认可。

公司作为承载我国航空发动机事业的主体,随着行业的逐步崛起,我们认为公司将随着行业的成长不断发展壮大,主营业务增长预计将不断加快,维修业务潜力大,会不断贡献增量,资金的补充和专项的扶持将为公司的发展提供强有力的保障,公司已成厚积薄发之势,未来可期。

责任编辑:张恒星 SF142

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